Lara

- Préparer les rendez-vous clients et prospects : construire les supports et établir le reporting mensuel et trimestriel en coordination avec les expertises de la Banque Privée
- Participer à de nombreux rendez-vous clients : revue de portefeuille, stratégies d’allocation, structuration patrimoniale
- Prospecter et développer une clientèle HNWI/UHNWI : rechercher des cibles conformes au positionnement ODDO BHF, élaborer les supports prospects et participer aux rendez-vous d’acquisition
- Piloter la relation client au quotidien : assurer la conformité KYC/AML, créer les fiches clients dans le CRM, ouvrir les comptes et réaliser les souscriptions à des fonds de Private Equity

- Réaliser des audits patrimoniaux et formuler des conseils en placements, assurances et immobilier : accompagner le dirigeant en rendez- vous clients
- Analyser les performances financières et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction des objectifs clients et des évolutions de marché
- Établir et gérer des partenariats avec des sociétés de gestion pour diversifier les solutions proposées
- Prospecter par phoning et emailing et développer le portefeuille client

- Saisir plus de 500 relevés bancaires et factures d'achats et de ventes, effectuer du lettrage comptable, établir des déclarations de TaSCom et de revenus, réaliser des prévisionnels financiers
- Participer aux arrêtés de bilan avec un chef de mission comptable
- Évaluer et analyser des projets de création d'entreprises pour fournir des recommandations
- Participer à des réunions de conseils animées par un chef de mission comptable : environ 5 par semaine

- Établir des conventions de stage
- Créer des dossiers d'alternance
- Échanger avec les futurs stagiaires/alternants, les établissements scolaires, les managers, les tuteurs ou encore les CFA
- Compléter des People Review
- Compléter des décomptes