Mathieu PETITJEAN

+ Analyse globale de la situation patrimoniale, financière et fiscale des clients.
+ Élaboration de stratégies sur mesure d’investissement, de prévoyance, et de retraite.
+ Conseil en optimisation fiscale et transmission du patrimoine (assurance-vie, placements financiers, succession).
+ Suivi régulier des portefeuilles et adaptation des stratégies en fonction des évolutions économiques et réglementaires.
+ Développement et fidélisation d’un portefeuille client, en lien étroit avec les experts du réseau Allianz (juridique, fiscal, immobilier).

Ingénierie Patrimoniale et opérations de Haut de bilan - Accompagnement stratégique de clients et dirigeants d’entreprise :

+ Opérations de haut de bilan : accompagnement sur des projets de croissance externe, OBO, LBO, FBO (tickets de 5 à 50 M€)
+ Structuration patrimoniale et fiscale : mise en place de stratégies Dutreil, opérations d’apport-cession, création de Newco, optimisation de la rémunération des dirigeants, gestion de l’IFI
+ Stratégies patrimoniales sur-mesure : conception de solutions juridiques, fiscales et financières adaptées aux enjeux de succession, d’optimisation d’actifs et de restructuration sur un portefeuille de 60 clients HNW
+ Financements complexes et modélisation : montages en démembrement de propriété (usufruit temporaire, viager), structuration de financements immobiliers privés et professionnels
+ Veille et formation interne : animation de sessions de formation sur les thématiques fiscales à destination des équipes de la Banque Privée
+ Outils et modélisation patrimoniale : utilisation de Big Expert Harvest pour la simulation et l’optimisation patrimoniale
+ Approche collaborative et transversale : travail en synergie avec les entités du Groupe Crédit Agricole (Indosuez, EDRAC) pour une prise en charge globale des dossiers (comptes-titres, contrats de capitalisation, assurance-vie, structurations via sociétés à l’IS)
+ Communication client et coordination des parties prenantes : participation aux réunions avec les experts-comptables en vue de la présentation et de la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées

+ Gestion de portefeuille : Supervision d’un portefeuille de plus de 80 clients, représentant près de 200 M€ d’actifs sous gestion, principalement investis en fonds illiquides (Private Equity, Venture Capital, Private Debt).
+ Reporting & KPIs : Mise en place de reportings opérationnels et financiers présentés au département "Client Service Asset Management", incluant le suivi de la performance, le calcul des rétrocommissions et la modélisation Excel.
+ Efficacité opérationnelle : Pilotage de projets d’optimisation interne, incluant l’automatisation de processus et le renforcement de la qualité de service – récompensé par le prix du Meilleur Service Client aux “AM23”.

+ Rapports Financiers : Production de rapports visant à optimiser les performances financières
+ Rapports de Ventes Analytiques : Établissement de reporting mensuels sur l’activité
+ Acquisition de Nouveaux Clients Stratégiques : Intégration réussie de 10 partenaires stratégiques, (Bearing Point, Thinkmarket ...)
+ Management d'équipe : Recrutement et supervision de consultants spécialisés pour des cadres dirigeants (C-level)

+ Collaboration avec des acteurs clés du secteur : Partenariats avec des architectes d'intérieur, promoteurs immobiliers et marques hôtelières renommées (Marriott, Hilton, Kempinski) pour définir les besoins en câblage et en gestion des chambres.
+ Coordination : Travail en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les parties prenantes (architectes, entrepreneurs) afin d'assurer une exécution fluide des projets et le respect des délais de livraison.
+ Gestion financière de projets : Élaboration d'analyses P&L, gestion des budgets, des calendriers et des ressources pour garantir la réussite des livraisons de projets.
+ Conception et gestion de comptes stratégiques : Création de concepts d'intérieur sur mesure et maintien de relations avec des comptes globaux clés, sous la supervision de mon mentor.